教育行业专题报告：国内各学段教育的人口基本面讨论

螢窗夜話

今天分享的行业报告是：《教育行业专题报告：国内各学段教育的人口基本面讨论》，报告出品方：德邦证券
引言：近年来人们对于新生人口下滑的讨论热烈，这种担忧在教育行业更加明显。根据教育行业规模=人口*渗透率*客单价的公式，在需求刚性导致的普遍高渗透率 以及公益属性导致的涨价难度大背景下，人口因素无疑是最重要的变量。然而单 纯观察新生人口指标，就下教育行业未来成长悲观的结论，忽视了国内教育行业各 学段结构复杂以及政策主观能动性强的现实。本文将对学前教育、义务教育、高中、 高等教育、硕士等多个阶段单独研究，探讨各自人口基本面的趋势以及结构性特点。
育龄妇女人数及生育意愿降低，共同导致新生人口下，多年来国内教育成就显著。根据国家统计局口径，我国以 15-49 岁为妇女的生育期。第七次人口普查中， 2020 年国内育龄妇女总数为 3.22 亿人，相比六普中 3.80 亿下滑 15%。分年龄阶段看， 下滑幅度最大的 20-24、 15-19 年龄组，分别为-44%/-30%。此外受多种因素影响， 国内总生育率多年来持续下滑，2022 年 1.18。多年来国内教育成就显著，人群平 均受教育程度明显提高。
由于各阶段教育入学时间及毛入学率基础不同，新生人口下滑对各阶段冲击不一。
学前教育：新生人口下滑对学前教育影响已经显现，幼儿园入园人数/幼儿园数量 均出现拐点。2015 年国内幼儿园入园数量在触及 2009 万的高点后，就整体呈现 下滑趋势，而这种趋势在 2020 年后有加速迹象，2021 年入园人数为 1526 万。幼 儿园数量方面，2021 年为 29.5 万所，是自 2007 年以来出现的首次下滑。由于毛 入园率已经较高（毛入园率为适龄幼儿进入幼儿园的比例）， 2022 年达到了 89.7%， 可以预计未来入园人数主要受适龄人口的影响。
义务教育：入学人口完全跟随适龄人口波动，乡村小学/初中数量大幅减少。截至 2020 年，国内小学/初中阶段入学率分别达到 99.96%/102.5%，在当前全员入学 背景下，小学、初中入学人口几乎完全跟随适龄人口波动。按照小学 6 岁/初中 12 岁计算入学适龄人口，2017 年新生人口下滑，则 2023 年/2029 开始小学、初中入 学人口或将要下滑。小学数量方面，1998 至 2022 年，国内小学数量从 61 万所持 续下滑至 15 万所。结构上看，乡村小学数量从 1997 年 51.3 万所下降至 2021 年 8.2 万所，贡献主要下降，主要源自城镇化率快速提升，农村地区生源减少而进行 的撤点并校。初中学校数量从 2001 年 6.7 万所持续下滑至 2011 年 5.2 万所后， 此后保持稳定，结构上乡村初中数量减少最多，且处于持续下降趋势。2021 年教 育部门举办小学/初中占比达 94%/88%，但民办小学/初中数量及占比近年来持续 增长。
高中教育：适龄人口保持增长，普职分流历经多次变迁。2003-2010 年高中阶段 毛入学率（包括普通高中和中等职业教育）快速提升，从 43.8%提升至 82.5%， 期间尽管适龄人口从 2484 万减少至 2074 万，但入学人口从 1268 万增长至 1707 万。2022 年为高中阶段毛入学率 91.60%，未来提升空间有限。2024-2033 年高 中阶段适龄人口预计将保持在 1500 万以上，且 2024-2031 年呈小幅增长趋势。国内普职分流政策经历了多次变迁，2010 年后普职分流政策不再单纯为了扩大职业 教育规模而实施强制分流，地方政府在分流过程中对普职比政策放宽执行，中职教 育招生逐渐下滑。院校数量方面， 1998-2021 年，普通高中从 1.39 万所增长至 1.46 万所，中等职业教育从 2.22 万所下降至 0.98 万所。从公办/民办属性上看， 2011-2021 年，公办普通高中从 11087 所下降至 10450 所，民办普通高中从 2394所增长至 4008 所。


















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