CRM与CMS，在线业务的黄金组合

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在数字化时代，企业的成功与否取决于其在在线业务领域的卓越表现。而在这个充满竞争的环境中，拥有一个完美的黄金组合可以成为业务腾飞的关键。
众所周知，在创建网站时，它远不止设计一个华丽的首页那么简单。它需要建立工作流程来发布和编辑网站内容、追踪性能以及管理客户群体。
内容管理系统（CMS）和客户关系管理系统（CRM）。这两个简称或许有些陌生，但是它们是在线业务的重要支柱，为企业带来了无尽的机遇和成功。
在您的软件生态系统中，增加CMS和CRM从来都不会太早或太晚。如果你想深入了解CMS和CRM，以及如何高效使用他们，那就请继续阅读吧。

CRM vs. CMS

CRM和CMS是在线业务的软件工具。客户关系管理软件（CRM）通过记录和报告用户与用户网站的互动来跟踪所有潜在客户和客户。内容管理系统（CMS）用于构建和管理网站。
换句话说，CMS帮助用户为访问者创造体验，而CRM则帮助追踪访问者的体验。在我们了解它们如何共同工作之前，让我们分别解释一下它们的作用。
CRM关键功能

用户使用CRM软件来跟踪每个潜在客户和客户与在线业务的互动。为了支持这个目标，大多数CRM包括以下功能：
1、联系人管理工具
CRM以记录的形式存储联系人，每个记录包含与客户相关的信息，如姓名、公司名称和联系信息。同时还包括，集中管理客户信息，包括联系信息、购买历史、偏好和互动记录等。通过记录这些信息，销售团队可以一目了然地了解每个潜在客户和客户的旅程，并批量查看整体客户模式，并能够更好地与他们互动。
客户记录还记录了销售代表和客户之间的关系。每一次互动，无论是电子邮件、电话、会议等，都会存储在CRM中，以便销售代表知道何时与个别潜在客户跟进。
CRM还使用户能够按照位置、公司类型或公司规模等标准将客户分段成列表。这样可以清晰地了解客户群体，并帮助销售代表针对特定的客户细分制定销售策略。
2、数据自动捕获
数据自动捕获是CRM系统的一个关键功能，它涉及自动化地收集和记录客户数据的过程。通过自动数据捕获，不再需要将电话号码、会议时间、电子邮件和表单回复复制粘贴到系统中，企业可以减少人工数据输入的工作量，提高数据的准确性和时效性，并为后续的销售和市场活动提供基础。
在CRM中，自动数据捕获可以通过以下几种方式实现：

  

• 网络表单和网页跟踪：企业可以在其网站上添加在线表单，让访问者输入相关信息，如姓名、电子邮件地址、电话号码等。CRM系统可以自动捕获这些信息并将其存储在客户数据库中。此外，通过网页跟踪技术，CRM系统还可以记录访问者在网站上的行为和交互，从而获取更多关于他们的数据。  
  
• 邮件和社交媒体整合：CRM系统可以与电子邮件客户端和社交媒体平台集成，自动捕获电子邮件和社交媒体上的对话和互动。这意味着当客户通过电子邮件与企业联系时，相关的邮件内容和信息会被自动记录在CRM系统中，便于后续的跟进和分析。  
  
• 集成第三方数据源：CRM系统可以与其他外部数据源集成，自动获取和整合第三方提供的数据。例如，企业可以通过集成市场调研工具、数据提供商或社交媒体分析工具，获取关于目标客户的更多详细信息，如公司规模、行业动态、社交媒体活动等。  
  
• 自动化数据导入：对于现有客户数据，企业可以利用自动化工具将其导入CRM系统。这可以通过批量导入、数据集成或API集成等方式实现，从而节省时间和努力，并确保数据的准确性和一致性。
  

3、跟踪交易
CRM应该有一种方式来跟踪每个联系人在销售过程中的阶段，并将这些信息存储在联系人记录中。它允许企业记录和监控与客户之间的商业交易过程。通过跟踪交易，企业可以实时了解交易的状态、进展和结果，从而更好地管理销售管道、优化销售流程，并提高销售业绩。
CRM系统可以帮助企业跟踪销售机会，即潜在的交易或销售前景。通过记录关键信息，如交易金额、预计关闭日期、销售阶段等，CRM系统使销售团队能够全面了解销售机会的状态和进展，以便有效地追踪和管理每个机会。
CRM系统通常使用销售阶段或销售流程模型来跟踪交易的不同阶段。每个阶段代表了交易在销售过程中的不同状态，如潜在客户、提案提交、谈判中、合同签订等。通过将交易分配给适当的阶段，并记录其进展，CRM系统帮助企业了解整个销售管道的健康状况，并识别潜在的销售瓶颈或机会。
CRM系统可以通过收集和分析交易数据，提供销售预测和报告功能。销售预测基于交易历史和当前交易状态，帮助企业预测未来的销售收入。而销售报告提供了对销售绩效、销售活动和销售指标的可视化呈现，帮助管理层了解销售团队的表现，并作出基于数据的决策。
4、内容存储库
为了帮助完成更多交易，CRM允许创建一个内容存储库，它提供了一个中心化的地方，用于存储和管理与客户相关的各种内容，如文档、图像、视频、演示文稿等。
销售代表可以创建电子邮件、表单等模板，有助于标准化销售流程，并节省编写个别沟通所需的时间。通过内容存储库，企业可以有效地组织、共享和利用这些内容，以满足销售、市场营销和客户服务的需求。
RM系统的内容存储库允许企业上传、存储和组织各种类型的文件。这些文件可以是销售提案、合同、销售资料、产品文档等。通过有效的文件管理功能，销售团队可以轻松查找和访问所需的文件，并与客户共享必要的资料。
内容存储库也可以用作知识库，用于存储企业内部的知识和经验。这可以包括最佳实践、培训资料、销售策略、市场营销素材等。通过集中存储和共享这些知识，企业可以提高团队的知识共享和协作，确保团队成员具备准确、一致的信息。
内容存储库通常提供版本控制和共享权限的功能。版本控制允许团队成员跟踪文件的修改历史并回溯到以前的版本。共享权限则使企业能够控制谁可以访问和编辑特定的内容。这样，企业可以确保内容的安全性和保密性，并有效地管理内容的更新和分发。
5、生成报告
一款功能强大的CRM需要将用户的销售数据汇总到易于理解的报告中，它允许企业根据存储在CRM中的数据和信息，自动创建和生成各种类型的报告。这些报告提供了对销售、市场营销和客户服务等方面的综合分析和洞察，帮助企业做出基于数据的决策和战略规划。
报告还帮助销售团队保持在实现销售目标和完成配额的轨道上。在CRM中，可以为联系人、细分群体或整个团队在指定期间的业绩生成报告。这些报告能够提供有关销售活动、客户关系和业务绩效的详细信息，有助于指导决策和优化销售策略。
CRM系统允许用户根据特定的需求和关注点定制报告。用户可以选择要包含的数据和指标，并根据自己的偏好设置报告的布局和格式。这使得报告能够满足不同用户和部门的需求，提供定制化的分析和洞察。
CRM系统的报告功能通常支持多维度的数据分析。用户可以根据不同的维度，如时间、地理位置、客户类型等，进行数据切片和分析。这使得用户能够深入挖掘数据，发现隐藏的关联和洞察，并做出更具针对性的决策。用户可以设置报告生成的时间和频率，并选择将报告发送给特定的收件人。这消除了手动报告生成和传送的繁琐过程，确保关键信息及时传达给相关人员。
CMS关键功能

如果CRM是客户管理中心，那么CMS就是网站中心。企业使用CMS来建立和管理不断发展的在线内容，以下是一些具体的功能：
1、内容管理工具
内容管理工具，它提供了一套工具和功能，用于创建、编辑、组织和发布网站上的内容。通过内容管理工具，网站管理员和内容创作者可以轻松管理网站的各种信息和资料，确保内容的一致性、准确性和及时性。
大多数的CMS都是两个组成部分：内容管理后端和内容发布前端。
CMS后端处理与存储和组织数字资产相关的一切。它提供了一个界面，让用户浏览内容并选择要放在前端的项目。它还可以通过丰富的编辑器直接编辑内容，将内容放置在页面上之前。它通常支持富文本编辑器，使用户能够进行格式化文本、插入图像、添加链接等。创作者还可以使用多媒体工具上传和管理图片、视频和其他媒体文件。
内容管理工具通常提供版本控制功能，允许多个用户对同一内容进行编辑和修改。它可以跟踪内容的修改历史，记录每个版本的变更，并允许用户回溯到以前的版本。这样，团队成员可以进行协作编辑，避免冲突和数据丢失。
2、发布工具
CMS有一个用于将内容发布到网站（以及其他数字渠道，如移动应用程序）的界面。前端工具允许用户将内容排列在页面上，以获得最佳显示效果。通过发布工具，网站管理员可以控制内容的发布时机和方式，确保内容的准确性和可靠性。
根据所使用的CMS和添加的扩展，发布工具可能是简化的基于代码的工具，也可能包含所见即所得（WYSIWYG）编辑器。所见即所得编辑器允许用户在不编写代码的情况下编辑页面，通常通过拖放界面实现。
发布工具允许管理员设置内容的发布时间，以便在预定的时间自动发布内容。这对于计划性的内容更新和活动推广非常有用，管理员可以提前准备好内容，然后设置发布时间，确保内容按计划发布。
对于大型组织或团队合作的网站，发布工具通常提供审批流程管理功能。管理员可以设置发布内容的审批流程，指定相应的审核人员，并确保内容经过审查和批准后才能发布。这有助于确保内容的质量和一致性，并减少潜在的错误或不准确信息的发布。
CMS系统的发布工具通常支持多渠道发布，使管理员能够将内容发布到不同的平台和渠道。这可以包括网站、移动应用、社交媒体等。通过一次编辑和发布，管理员可以将内容传播到多个渠道，提高内容的可见性和影响力。
3、主题和模板
在CMS中，主题（Theme）和模板（Template）是两个关键功能，用于定义网站的外观和布局。

  

• 主题（Theme）：主题是CMS系统中用于定义网站外观和样式的集合。它包括颜色方案、字体、布局、图标、背景等各种视觉元素。主题决定了网站的整体风格和品牌形象，使得网站在视觉上与众不同。CMS通常提供了多个预设主题供用户选择，用户还可以根据自己的需求进行自定义和个性化。  
  
• 模板（Template）：模板是CMS系统中用于定义网页结构和布局的预设模板。它确定了网页的基本结构，如页眉、导航栏、侧边栏、页脚等，以及各种页面元素的摆放位置。模板通常包含可编辑的区域，使用户可以插入自己的内容。通过模板，用户可以创建一致的页面结构和布局，确保网站的统一性和可读性。
  

主题和模板在CMS中的关系是：主题通常由一个或多个模板组成。每个模板负责定义特定类型的页面，例如首页、文章页面、产品页面等。主题则提供了一个整体的设计和风格，包括整体布局、颜色方案、字体等。
通过主题和模板，CMS系统提供了用户友好的方式来快速创建和定制网站的外观和布局。用户可以选择适合自己需求的主题，并在该主题的基础上使用相应的模板创建页面。这使得网站的设计过程更加高效和一致，同时减少了对编码和设计技能的依赖。
4、分析
用户除了可以在线管理和发布内容外，CMS通常还包括分析工具，用于跟踪流量、页面浏览量、跳出率、设备使用情况和位置等关键绩效指标。通过分析功能，用户可以了解网站的绩效、用户偏好、流量来源以及市场趋势等重要信息，从而做出更加明智的决策和优化网站的策略。
具体可以有哪些分析：

  

• 流量分析：CMS的分析功能可以提供有关网站的访问量、独立访客数量、页面浏览次数和页面浏览时间等信息。这些数据可以帮助您了解您的网站受众群体，哪些内容最受欢迎，以及什么时候您的网站流量最高。  
  
• 用户行为分析：通过CMS的分析功能，您可以追踪用户在网站上的行为，例如点击率、页面转化率、浏览路径和停留时间等。这些数据可以揭示用户的兴趣、偏好和行为模式，从而帮助您了解用户如何与您的内容互动，并提供改进网站体验的线索。  
  
• 来源分析：分析功能还可以告诉您用户是通过哪些渠道来到您的网站，例如搜索引擎、社交媒体、外部链接或直接输入网址。这可以帮助您评估您的营销策略的有效性，并确定哪些渠道为您带来了最多的流量和转化。  
  
• 内容分析：CMS的分析功能可以帮助您评估不同内容的表现。您可以了解哪些文章、页面或媒体受到更多的关注和分享，并借此了解受众的兴趣和喜好。这些数据可以指导您在内容战略和创作方面做出更明智的决策。  
  
• A/B测试分析：通过CMS的分析功能，您可以进行A/B测试，比较不同版本的页面或元素的表现。通过收集和分析数据，您可以确定哪个版本更有效，并对网站进行相应的优化和改进。
  

5、SEO工具
内容管理系统中，SEO（Search Engine Optimization）工具是一组功能，旨在帮助网站管理员和所有者优化他们的网站，以提高其在搜索引擎结果页（SERP）中的排名和可见性。一个优质的CMS不仅仅能让用户运行一个网站，还将帮助网站让更多人看到网站。通过原生工具或扩展，CMS允许创建XML站点。
SEO工具可以提供关键词研究和分析功能，帮助您确定在您的网站内容中使用哪些关键词最合适。这些工具可以提供关键词的搜索量、竞争程度和相关建议，以便您选择适当的关键词，并在网站的标题、元描述、内容和标签等位置进行优化。
SEO工具可以让您轻松编辑网站的元标记，包括标题标签（title tag）、描述标签（meta description）和关键词标签（meta keywords）。这些元标记对于搜索引擎了解和索引您的网站内容至关重要，因此优化它们可以提高网站在搜索结果中的吸引力和可点击性。
SEO工具可以自动生成XML站点地图，以便更好地告知搜索引擎关于您网站上的页面和内容的信息。XML站点地图可以帮助搜索引擎快速发现和索引您的网页，并提供关键信息，如页面更新频率、重要性等，以改善您的网站的可见性。
6、博客工具
内置的博客工具，包括页面模板和内容编辑器，使任何在线业务能够立即开始发布以支持其内容营销工作，在支持和简化博客的创建、发布和管理。
博客工具在基础的内容编辑及发布功能以外，还包含：

  

• 标签和分类：博客工具允许作者为每篇文章添加标签和分类。标签是关键词或短语，用于描述文章的主题或关键概念，使读者能够更轻松地找到相关的内容。分类则是将文章组织成不同的主题或类别，使读者能够按照自己的兴趣和偏好进行浏览和导航。  
  
• 评论和互动：博客工具通常包含评论系统，允许读者在文章下方发表评论和提供反馈。这种互动功能可以促进读者与作者之间的交流，并增加博客的参与度和社交性。博客工具还可能提供反垃圾邮件过滤和评论审核等功能，以维护评论区的质量和安全性。  
  
• 社交媒体集成：博客工具通常支持社交媒体的集成，使读者能够通过社交分享按钮将文章分享到他们的社交媒体账号。这有助于扩大博客的影响力和可见性，并吸引更多的读者和访问者。  
  
• RSS订阅：博客工具通常支持RSS（Really Simple Syndication）订阅，允许读者通过订阅博客的RSS源来获取最新的文章更新。这使读者可以方便地跟踪他们感兴趣的博客，并在有新文章发布时及时收到通知。
  

7、扩展
没有一个CMS能够涵盖每一个网站所有需求，这就是为什么我们需要扩展的原因。扩展是指通过添加插件、模块、主题或其他可定制组件来增加CMS功能和灵活性的过程。扩展功能允许用户根据其特定需求和目标，将CMS的核心功能进行扩展和定制。
CMS通常提供了一个插件或模块系统，允许用户根据需要安装和启用各种功能扩展。这些插件和模块可以添加新的功能、工具、小部件或集成第三方服务，以满足特定的需求。例如，社交媒体分享插件、表单构建器模块、电子商务功能等。
许多CMS提供了应用程序编程接口（API）和开发工具，允许开发人员根据自己的需求创建定制的扩展。API可以提供对CMS核心功能的访问和操作接口，以便开发人员可以创建自己的插件、模块或集成其他系统和服务。
扩展功能使CMS具备了定制化和灵活性。用户可以根据自己的需求和要求选择合适的扩展，以满足其独特的功能和设计需求。扩展功能使CMS适应各种不同的网站类型和行业，从个人博客到企业门户网站，从新闻媒体到电子商务平台等。

CMS与CRM整合

一个良好的CMS-CRM整合可以将网站上的所有活动直接导入CRM，以进行即时的分析、报告和可行性洞察。用户还可以看到网站在其他在线渠道上的表现，从而更好地指导并优化营销和内容策略。
如果您正在寻找CMS，可以考虑一下列表中每个CMS的可用CRM整合。几乎市面上的CMS都可以与一个或多个CRM配合使用，但整合过程在成本、功能和可用选项上有所不同。
这种整合可以为企业提供更全面的客户视图，并提供更具针对性的内容和营销策略。
1、客户数据同步
通过将CMS和CRM系统整合，可以实现客户数据的双向同步。这意味着当有新客户注册或更新其个人信息时，这些数据将自动同步到CRM系统中。反之，当CRM系统中的客户数据发生变化时，这些更新也将自动同步到CMS系统中。这样，两个系统中的客户数据保持同步和一致，为用户提供一致的体验。
2、个性化内容交付
通过整合CMS和CRM，可以根据CRM系统中的客户数据来实现个性化的内容交付。CMS可以根据客户的偏好、购买历史、兴趣等信息，向客户提供相关的内容和推荐。通过了解客户的需求和兴趣，企业可以提供更具针对性的内容，增加用户参与度和转化率。
3、销售线索追踪
CMS与CRM的整合还可以帮助追踪和管理销售线索。当用户通过CMS网站填写表单或表达兴趣时，这些信息可以直接同步到CRM系统中，成为潜在的销售线索。销售团队可以跟踪这些线索，并通过CRM系统进行相应的销售活动和跟进。这样，整个销售过程可以更加高效和无缝。
4、客户服务和支持
整合CMS和CRM还可以提供更好的客户服务和支持。当客户通过CMS网站提交问题、反馈或投诉时，这些信息可以直接同步到CRM系统中，供客服团队处理。客服团队可以通过CRM系统查看客户的历史记录、交互信息和偏好，以提供更个性化和精确的支持。
5、数据分析和洞察
CMS与CRM整合也可以提供更全面的数据分析和洞察。通过整合两个系统的数据，可以获取客户行为、交互和购买数据的综合视图。这些数据可以用于分析客户的喜好、购买模式、转化路径等，以改进营销策略和优化内容交付。此外，企业可以通过CRM系统中的报告和分析功能，评估销售绩效、客户满意度等指标。

CMS和CRM：最佳搭档

在线业务的发展过程中，有很多事情需要考虑。在“必不可少”或“必备品”为幌子的市场下推广的各种不同软件产品可能会让企业感到不知所措。
CRM系统帮助企业建立并管理客户关系，追踪销售线索，提供个性化的客户体验和增强客户服务。
而CMS系统则提供了强大的内容管理和交付功能，帮助企业创建、发布和定制内容，吸引并留住用户。
当这两个系统相互整合时，企业能够更好地了解客户、个性化内容交付、提供更高水平的客户服务和支持，并通过数据分析洞察来不断优化业务策略。这种黄金组合为企业带来了无限的潜力和机会，使其能够在竞争激烈的在线市场中脱颖而出，并建立长期、盈利的客户关系。
随着技术的不断发展和创新，CRM与CMS的整合将继续为企业带来更多的价值和机遇，助力其在数字化时代取得成功。

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