华尔街见闻早餐FM-Radio | 2023年7月22日

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FM-Radio 市场概述
纳指盘中转跌，最终两连跌，全周累跌。道指微幅收涨，十连涨创六年最长连涨日，成份股强生一周涨超6%。特斯拉高开近2%后转跌、财报周大跌近8%，奈飞跌超2%。芯片股指反弹，英特尔涨近2%，领涨道指成份股，但英伟达三连跌。
日元盘中跳水、跌超1%。美元指数连创一周新高，创两月最大周涨幅。全周两年期英债收益率降近30个基点，同期美债收益率回升7个基点。
美国小麦期货跌超4%，全周仍涨超5%。原油连涨四周，美油两连涨至三个月高位。黄金再跌，仍连涨三周。
中国市场方面，离岸人民币回落，跌超百点。创业板指冲高回落涨0.35%，房地产、大消费板块表现强势，碳酸锂期货上市首日多合约跌停。
要闻

  国常会：加大对城中村改造的政策支持，积极创新改造模式，鼓励和支持民间资本参与。
  证监会发布《关于完善特定短线交易监管的若干规定（征求意见稿）》，规定11种情形豁免适用特定短线交易制度。
  发改委聚焦汽车、电子产品连发两份文件，分别是《关于促进汽车消费的若干措施》和《关于促进电子产品消费的若干措施》。
  国家医保局发布《谈判药品续约规则》，支付标准调整规则基本覆盖药品全生命周期。
  明星基金经理季报出炉，刘彦春重仓股配置基本不变，葛兰加仓中药，赵诣仓位已九成，杨锐文称半导体发展是一场持久战。
  AI巨头“自控”条例出台，承诺确保产品安全，拜登放话必须警惕AI威胁；谷歌联合创始人布林回归，紧锣密鼓酝酿AI"杀手锏"，全新大模型Gemini最快今年可用。
  日本通胀现见顶信号，6月核心CPI下滑至4.2%；报道称日本央行下周不会调整YCC政策，日元短线跳水。

市场收报 美股：标普500涨幅0.03%，本周累计上涨0.69%。道琼斯涨幅0.01%，本周累涨2.08%。纳斯达克跌幅0.22%，本周累跌0.57%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.32%，本周累计上涨0.99%。德国DAX 30指数收跌0.17%。法国CAC 40指数收涨0.65%。英国富时100指数收涨0.23%。
A股：沪指收报3167.75点，跌0.06%，成交额2807亿元。深成指收报10810.18点，跌0.06%，成交额4280亿元。创业板指收报2163.12点，涨0.35%，成交额1881亿元。
债市：美国10年期基准国债收益率下跌1.54个基点，报3.8349%，本周微涨0.27个基点。两年期美债收益率涨0.50个基点，报4.8415%，本周累涨7.59个基点。
商品：WTI 9月原油期货收涨1.42美元，涨幅1.88%，报77.07美元/桶。布伦特9月原油期货收涨1.43美元，涨幅1.80%，报81.07美元/桶。COMEX 8月黄金期货收跌0.22%，报1966.60美元/盎司，本周累涨0.11%。LME期铜收跌34美元，报8452美元/吨。
要闻详情
国内宏观
国常会：加大对城中村改造的政策支持，积极创新改造模式，鼓励和支持民间资本参与
会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，会议指出，在超大特大城市积极稳步实施城中村改造是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措。
金融监管总局：适度提高非金融企业作为非银机构控股股东的净资产率指标要求
根据《征求意见稿》，非金融机构作为非银机构控股股东的，最近1个会计年度末净资产不低于总资产的40%。作为金融资产管理公司控股股东的，最近1个会计年度末净资产不低于总资产的40%。
证监会发布《关于完善特定短线交易监管的若干规定（征求意见稿）》，规定11种情形豁免适用特定短线交易制度
征求意见稿规定了11种情形豁免适用特定短线交易制度：优先股转股、可交债换股、可转债转股、ETF申购赎回、证券转融通、继承赠与等非交易行为、国有股权无偿划转、新三板挂牌公司定向增发、股权激励行权相关行为、证券公司购入包销后剩余股票、做市商交易等。
发改委聚焦汽车、电子产品连发两份文件，分别是《关于促进汽车消费的若干措施》和《关于促进电子产品消费的若干措施》

  

• 发改委等部门印发《》，鼓励限购地区尽早下达全年购车指标，推动公共领域增加采购新能源车。《措施》指出，加强汽车消费金融服务，支持保险公司开发新能源汽车充电桩保险等创新产品；各地区不得出台地方保护的政策，避免恶性竞争；优化限购管理的政策；降低新能源车购置使用成本；车辆合理报废换新蕴藏着巨大需求；积极开展公共领域车辆换电模式试点。  
  
• 发改委等部门发布《》，大力支持电子产品下乡，积极应用国产人工智能。《措施》指出，鼓励科研院所和市场主体积极应用国产人工智能（AI）技术提升电子产品智能化水平，依托虚拟现实、超高清视频等新一代信息技术，提升电子产品创新能力；规范电子产品回收制度；加快完善个人信息保护法律法规，加快数据脱敏、合规利用的政策和行业标准制定。
  

国家医保局介绍，本次调整完善的主要方面包括：一是支付标准调整规则基本覆盖药品全生命周期。对达到8年的谈判药纳入常规目录管理；对未达8年的谈判药，连续协议期达到或超过4年的品种以简易方式续约或新增适应证触发降价的，降幅减半。二是创新药续约时可申请重新谈判。三是新冠药品续约时超量可不降价。
贾康：房地产政策要更积极，要让民营企业放手做长期主义的事情
澎湃新闻记者近日专访了华夏新供给经济学研究院创始院长、财政部财政科学研究所原所长贾康。针对房地产方面，贾康认为，从前以行政手段为主、具有权宜之计性质的不得已的限购、限贷甚至限价措施，现在已明显不合时宜，要尽快把能取消的都取消，释放出刚性需求、改善型需求。
针对常州可下调存量房贷利率传闻，多家银行工作人员称未收到通知
7月21日上午，有常州市当地媒体报道称，常州市部分银行同意下调存量房贷利率。该报道迅速引发市场关注。不过，该报道随后删除了“银行同意下调存量房贷利率”内容。据澎湃新闻，常州多家国有大行、股份行、城商行均回应，目前尚未收到有关正式通知或文件。
碳酸锂期货上市首日多数合约午盘跌停
分析认为，短期悲观情绪的宣泄可能在碳酸锂期货上市初期形成超跌，7月市场供需仍处于紧平衡，过剩态势更多将体现在未来2024年，因此需要注意碳酸锂期货价格将在20万元/吨附近找到较强支撑。
国内公司
明星基金经理季报出炉，刘彦春重仓股配置基本不变，葛兰加仓中药，赵诣仓位已九成，杨锐文称半导体发展是一场持久战

  

• 以不变应万变。刘彦春表示，二季度没有跟随市场风格变化，继续重点配置食品饮料、医药、家电、社服、农业等板块，增持文具股。  
  
• 表示，从更长投资周期来看，对抗波动的相对更优策略是保持稳定的投资框架。重点布局长期看好的核心创新药、创新器械、创新产业链、医疗服务、消费性医疗领域。  
  
• 上季度末的股票仓位达到九成以上，基本完成了建仓，有好股再加仓，他更关注的方向主要是在增量的AI、航空发动机、半导体等。  
  
• 降低前五大仓位比重，包括新能源车和消费相关仓位，增加了半导体、工业母机相关的仓位，称半导体的发展是一场“持久战”。
  

澎湃新闻记者从业内了解到，今年年初，宁德时代就要求上游供应商降价10%，现在不过是分季度执行。一位业内人士表示，“没啥稀奇的，这年头，不降价才不正常。”
AI主题相关
AI巨头“自控”条例出台，承诺确保产品安全，拜登放话必须警惕AI威胁
包括亚马逊、谷歌、微软、Meta、OpenAI在内的七家公司共同承诺，发布AI系统前进行内外部测试，向全行业和政府及社会分享AI风险的信息，用水印等机制帮助识别AI生成内容，鼓励第三方发现安全漏洞，报告不当使用和偏见等社会风险，优先研究AI的社会风险，用先进的AI系统解决严重的社会问题。拜登称，承诺只是第一步，将采取行政行动，并同国会合作出台针对AI的法规。
谷歌联合创始人布林回归，紧锣密鼓酝酿AI"杀手锏"，全新大模型Gemini最快今年可用
谷歌在AI大战中有望迎来“大反攻”。布林本已功成身退，最近每周都会有三到四天造访谷歌的办公室，与研究人员合力开发谷歌AI大模型Gemini。传说中合并了AlphaGo和类GPT-4大模型的Gemini在布林的加持下加快了应用落地的脚步。
海外宏观
“老债王”：美联储结束加息不等于债牛，美债收益率高位将令美股承压
传奇投资人比尔·格罗斯在最新的投资展望中写道，虽然美债收益率今年可能已经见顶，但债券牛市不太可能到来。格罗斯预计10年期美债收益率可能长期保持在3.5％以上，未来两年仍可能升破4％。周五，10年期美债收益率报3.8349%，本周累计微涨0.27个基点。
安联首席经济顾问埃里安：英美短期通胀目标应设定在3%左右，鲍威尔最终料将“妥协”
安联首席经济顾问埃里安认为，美国和英国未来五到十年的通胀目标应该会更接近3％；如果美联储太专注于2%的通胀目标，可能会使经济陷入衰退。埃里安预计，鲍威尔最终将不得不确定一个比目前的2%更接近3%的新目标利率。埃里安认为，如果美联储坚持2%的通胀目标，那么9月可能会继续加息，但如果调高目标通胀率，则7月将会是最后一次加息。

  

• 日本“核心中的核心”通胀指标——剔除能源、生鲜食品的CPI，6月同比上涨4.2%，虽仍处于40余年来最高水平附近，但为2022年1月以来首次放缓。日本6月整体CPI同比上涨3.3%，略高于前值和预期的3.2%。剔除生鲜食品的CPI同比上涨3.3%，高于前值3.2%，为连续15个月高于日本央行2%的目标。  
  
• 此后媒体称日本央行或将在下周会议上讨论YCC政策，但大部分官员仍认为有必要保持宽松立场。消息发布后，美元兑日元短线拉升，日经225指数期货涨幅扩大。
  

海外公司
美股散户意外大胜，AMC优先股转普通股申请被驳回，盘后大涨接近翻倍
7月21日盘后，连锁影院AMC将APE优先股转换为普通股的申请被美国特拉华州一名法官驳回。这一进展被视作散户投资者巨大且意外的胜利，AMC美股盘后飙涨超93%。其他“散户抱团股”也在盘后跟随上涨，其中游戏驿站一度涨6%，WKHS涨近2%。
大宗商品交易商维多人均薪酬78.5万美元，400多人半年平均分红555万美元
78.5万美元的平均薪酬，并不包括维多集团向约450名高管和交易员支付的股东股息。这些高管和交易员持有维多集团，在2022年收获总计25亿美元的分红，在今年上半年又收获了总计25亿美元的分红。也就是说，仅在今年上半年，这400多人就获得了平均约555万美元分红。

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